¡Excelente! Tu sesión de planificación patrimonial ha quedado reservada.
Para aprovechar al máximo nuestra conversación, te recomiendo dedicar cinco minutos a revisar la siguiente información antes de la reunión. Esto nos permitirá identificar oportunidades concretas y hacer un diagnóstico mucho más útil para tu caso.
Checklist recomendado
- ✓ Estimación de tus ingresos mensuales o últimas liquidaciones de sueldo.
- ✓ Estimación aproximada de los gastos mensuales de tu hogar.
- ✓ Monto aproximado de ahorros, inversiones o patrimonio financiero.
- ✓ Información sobre APV, AFP o estrategias previsionales vigentes.
- ✓ Seguros de vida o protección financiera que tengas actualmente.
- ✓ Créditos hipotecarios o de consumo relevantes.
- ✓ Tus principales objetivos financieros para los próximos 5 a 10 años.
Importante: no necesitas tener todos estos datos o documentos disponibles. Si solo cuentas con estimaciones razonables, igualmente podremos detectar oportunidades de mejora y definir prioridades para tu planificación financiera.
Qué esperar de la reunión: esta sesión no consiste en una presentación comercial. Primero analizaremos tu situación financiera y responderemos tus preguntas. Solo si identificamos oportunidades relevantes, revisaremos alternativas que puedan aportar valor a tu caso.